삼성전기 주가 및 주가전망(기업정보, 사업현황, 배당금)/초보필수
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안녕하세요. 주식전문 블로그 IWANTTOGETTHIS 입니다. 주식을 하시는 분들이라면 종목 분석은 필수 입니다. 그릇된 정보를 보시고 잘못된 이해로 투자를 하시고 손해를 보시는 경우가 많이 있습니다.
종목을 공부하는데 가장 기초가 되는 자료이면서 필수적으로 알아두셔야 하는 내용을 아래의 목차대로 자세히 알아보도록 하겠습니다. 아래의 3가지를 잘 이해하시면 종목에 대한 이해와 주가전망 분석이 가능 하실 겁니다.
0. 요약 POINT(바쁘신분들은 POINT라고 꼭 보시기 바랍니다.)
1. 기업정보
2. 사업현황
3. 현재주가 및 주가전망
주식에 가장 기초가 되는 종목 분석과 공부를 하는데 3분도 투자 안하시겠어요? 오래 걸리지 않습니다. 3분에서 5분만 투자 하시면 됩니다. :)
투자의견 - BUY(Maintain)
목표주가 : 190,000원(상향)
주가(11/24) : 152,000원
시가총액 : 104,199억원
삼성전기 주가전망 POINT 요약
바쁘신 분들을 위해 POINT 요약 입니다. 요약 정보를 보시고 삼성전기 주가전망 대해 종목 분석을 하시면 됩니다. 주식은 처음부터 끝까지 종목분석과 이에 대한 공부가 답입니다. 바로 시작하겠습니다.
한줄요약 - MLCC 호황과 카메라모튤 양적 도약 사이클 기대
3분기 실적이 높아지면서 시장 기대치를 상회 했습니다. 이에 따라 4분기에도 계절상의 약점을 극복하며 호실적을 이어갈 것으로 전망 됩니다. MLCC가 호황 사이클에 진입하게 되면서 수익성 레벅리지가 크다는 특성을 입증하고 있습니다.
또한 5G 모바일과 전장 수요에 힘입어 적어도 내년 상반기까지는 개선 추세가 지속될 것으로 예상 됩니다. 그리고 카메라모듈은 고성능 제품 확대와 함께 최적화된 원가 구조를 보여주고 있는 것 또한 눈여겨 볼 부분 입니다. 삼성전자 점유율 상승 구간과 보급형까지 라인업을 하방 전개하면서 충분한 출하량 상승을 누릴 것으로 전망 됩니다.
위와 같은 전망으로 상회한 실적이 반영되어 추정치를 상향 조정하여 목표주가는 190,000원 입니다.
삼성전기 기업정보
삼성전기의 주요사업 부분은 수동소자를 생산 및 판매하는 컴포넌트솔루션 사업, 카메라모듈, 통신모듈을 생산 및 판매하는 모듈솔루션 사업, 반도체패키지기판, 경영성인쇄회로기판 생산 및 판매하는 기판 솔루션 사업으로 다양한 사업을 하고 있습니다.
2020년 반기 기준 매출을 살펴보면 컴퍼넌트 솔루션 부문 42%, 모듈솔루션 부문 39%, 기판솔루션 부문 19% 등으로 구성되고 있습니다. 또한 삼성전자와 종속기업에 대한 매출 비중이 전체 매출의 약 40%를 차지하고 있습니다.
삼성전기 사업현황
20년 6월 작년대비 매출액은 1.42%증가 했습니다. 영업이익은 35.87% 감소 했으며, 당기순이익은 60.52% 감소 했습니다.
컴포넌트솔루션 사업부문 중 PASTE/POWDER, 모듈솔루션 사업 중 카메라모듈용 센서 IC, 기판솔루션 사업부문 중 CLL/PPG 등 주요 원재료 매입 단가가 오르며 매출 원가가 상승하였습니다. 상승이 영업이익이의 장가에 결정적인 역할을 한 것으로 평가됩니다.
| 억원 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E |
| 매출액 | 80.020 | 80.409 | 84.986 | 93.120 |
| 영업이익 | 11.499 | 7.341 | 8.296 | 9.814 |
| 순이익 | 6.850 | 5.281 | 6.073 | 7.052 |
삼성전기 주가 및 주가전망
위의 기업정보와 사업현황을 잘 분석하고 공부 하셨다면 이제 주가와 주가전망을 살펴 보시면 됩니다. 먼저 현재주가를 확인 하겠습니다. 보시는 시점에 따라 현재 주가는 다르니 현 주가는 직접 다시 확인 하시기 바랍니다.
현재 주가와 과거 주가는 기간별로 확인 하시면 좋습니다. 현재 주가는 금일 주가 확인용으로 사용하시면 되고, 3개월 주가는 단기간의 흐름을 보시는 자료로 활용하시면 됩니다. 1년치 주가는 위에서 분석하고 공부한 기업정보와 사업현황을 토대로 흐름이 일치하는지 또는 어떤 점에서 등락이 있었는지를 확인하시는 자료로 사용 하시면 됩니다.
다음은 가장 중요한 주가 전망 입니다. 4분기 계절성 극복 예상이 됩니다. MLCC와 기판 추가 개선 가능의 여지가 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다. 4분기 영업이익은 2,666억원으로 시장 기대치 였던 2,042억원을 크게 상회 하였습니다. 또한 계절성의 약점을 잘 극복할 것으로 전망 됩니다.
여기에 더불어 MLCC와 기판 사업부의 추가적인 개선이 기대되고 있습니다. 주고객 차기 Flagship의 출시 시점이 앞당겨지며 전사업부의 연말 가동률이 높게 유지될 것입니다. MLCC는 모바일과 IT용 수요 강세가 지속되는 가운데 전장용 수요도 점진적으로 회복 될 것으로 전망 됩니다.
또하나 중국 천진 공장을 조기 가동하며 적극 대응할 계획으로 보입니다. 마지막으로 카메라모듈은 Flasgship 위주에서 벗어나 보급형 라인업으로 하방 전개하며 양적 도약을 추구하고 있습니다. 기판은 해외 전략고객향 RF-PCB 매출이 계절적으로 집중될 전망 입니다.
마지막으로 삼성전기에 대한 투자포인트 입니다.
1. MLCC 5G 모바일 및 전장용 수요에 힘입어 적어도 내년 상반기까지는 호황 사이클이 지속될 것으로 전망 됩니다.
2. 카메라모듈은 화웨이의 몰락과 삼성전자의 약진 속에서도 강한 출하량 상승을 실현 할것으로 예상 됩니다.
즉, 매스컴에서 보도되고 있는 것처럼 와이파이 모듈 등 비주력사업의 효율화를 단행한다면 기업가치 상승에 긍정적일 것 입니다. 위와 같은 분석 내용으로 목표주가는 190,000원으로 상향 되었습니다.
삼성전기 배당금 및 배당급지급일
하단의 이미지는 몇년간 삼성전기 배당금 지급 내역 입니다. 배당금을 계속 지급해오고 있습니다. 다만 배당성장률이 지속적이지 않은 부분이 단점 입니다.
배당기준일은 매년 말일인 12월 31일 입니다. 배당금 지급일은 4월 중순 입니다. 자세한 내용은 위의 자료를 참고 하시기 바랍니다.
